• 登錄資格
    • 一、已參加「財產保險(或汽車保險)業務員資格測驗」合格者。
    • 二、已向財政部繳銷執業證書之保險代理人、保險經紀人。
    • 三、曾辦理登錄之業務員於註銷後再登錄者。
    • 四、具人身保險業務員資格者免試即得辦理傷害保險及健康保險業務員登錄者。
    • 五、行動裝置保險資格測驗合格者。
  • 登錄申請
    • 已參加「財產保險業務員資格測驗」合格者。 以「財產保險業務員資格測驗」合格者，申請財產保險業務員登錄時，請填寫登錄申請書，並檢附身分證明、財產保險業務員資格測驗合格證書影本（自95年8月1日起參加財產保險業務員資格測驗者，於申請登錄時，須再附上金融市場常識與職業道德(共同科目)測驗合格證明影本）及最近三個月內正面脫帽1吋半身照片乙張或電子檔，聲明書、證明書及申請費用請洽詢所屬公司。 以「財政部/金融管理委員會繳銷執業證書之保險代理人、保險經紀人」申請財產保險業務員登錄時，請填寫登錄申請書，並檢附身分證明、財產保險代理人或保險經紀人執業證書繳銷核准公文[首次辦理此項登錄時，須再附上金融市場常識與職業道德(共同科目)測驗合格證明影本]及最近三個月內正面脫帽1吋半身照片乙張或電子檔，聲明書、證明書及申請費用請洽詢所屬公司。 本會依收到會員公司至本會系統平台(https://sys.ciaa.org.tw/CIAA)送件約需3－5個工作天完成送件。合併送件及不合格退件者另計。
  • 配合產險公會審核進度，未登錄壽險者需約2-3個工作天，已登錄壽險者需約3-5個工作天。
  • 公司需於懲處期滿後重新替業務員辦理再登錄作業，並提供照片及費用。待產險公會審核完畢後才算登錄中業務員。
  • 業務員不參加教育訓練者，所屬公司應撤銷其業務員資格。
  • 參加教育訓練成績不合格，於一年內再行補訓成績仍不合格者，亦同。 (教育訓練包含公司內部教育訓練，法令遵循6小時教育訓練等。)
  • 1.(登錄檔變更)需更正基本資料之業務員，需由保險代理人公司送件，檢附文件如下︰
       (1) 財產保險業務員變更登錄申請書（左下角申請人需簽新名蓋章）。
       (2) 戶籍謄本或電子戶籍謄本具謄本檢查號(需彩色影印)，皆須最近三個月內正本。
       (3) 新式身分證影本正反面（影本資料需清楚）。
       (4) 變更登錄費用每人新台幣200元整。
       (5) 最近三個月內正面脫帽1吋半身照片乙張或電子檔，不可使用生活照。
       (6) 申請書需親自簽名並蓋上公司登錄章或大章，由公司送件至本會。 本會依收到會員公司至本會系統平台(https://sys.ciaa.org.tw/CIAA)送件。
  • 2. (基本資料變更)需更正基本資料之業務員，需由保險代理人公司送件，檢附文件如下︰
       (1) 「基本資料更正申請書」乙份（左下角申請人需簽新名及蓋章）。
       (2) 新式身分證影本正反面[影本資料需清晰]。
       (3) 變更登錄費用每人新台幣200元整。
       (4) 申請書需親自簽名並蓋上公司登錄章或大章，由公司送件至本會。
  • 3. 基本資料變更和登錄檔變更區別
       基本資料變更為人為疏失，不小心填錯基本資料，因此要送基本資料之變更。 登錄檔變更則為業務員主動去戶政事務所更名等，基本資料更改。
  • 1. 業務員自登錄後每年應接受所屬公司舉辦之教育訓練，若不參加者，所屬公司應撤銷其業務員登錄。業務員參加教育訓練成績不合格者，應於一年內補訓，成績仍不合格者，由所屬公司向本會辦理撤銷其業務員登錄，再由本會彙總後通報中華民國產物保險商業同業公會撤銷其業務員登錄。
  • 2. 有關登錄中業務員應參加之教育訓練課程如下：
       (1) 每年必須參加外部法令遵循課程。
       (2) 每年必須參加所屬公司內部在職教育訓練課程。
       (3) 每年應參加高齡保險教育訓練。
       業務員曾受業務員管理規則第11-1條、第13條、第19條第3項撤銷登錄處分者，教育訓練年度應重新計算。
  • 3. 各所屬公司應定期將業務員完成各年度教育訓練情形通報公會，若業務員於申請再登錄時，未依規定完成各年度之教育訓練者將無法順利辦理再登錄。因此，業務員於登錄後應主動向所屬公司洽詢各年度教育訓練課程之開課時間，並參加訓練以維護自身權益。
  • 1. 登錄中業務員需受所屬公司安排之法令遵循課程教育訓練，由所屬公司透過保險事業發展中心報名，業務員收到教育訓練平台的受訓E-Mail和手機簡訊上課通知後，應即前往參加教育訓練課程。
  • 2. 教育訓練之年度計算，以業務員初次辦理登錄日期的「月」和「日」(下稱:初登錄日期)為準。若註銷、停止招攬等異動再辦理登錄（以下簡稱為再登錄）者： 註銷後再登錄間隔期間在未達1年，未完成教育訓練，應於再登錄時，由所屬公司補具完成教育訓練證明始得辦理登錄；註銷後再登錄間隔期間在1年〈含〉以上者，其教育訓練年度之計算以再登錄日期為準重新計算。
  • 已完成財產保險業務員登錄者，應依登錄年度完成下列在職教育訓練課程：
  • 1. 依據業務員管理辦法第十二條規定，業務員應自登錄後，每年必須參加所屬公司辦理之教育訓練。第一年至少三十小時，第二年起每年至少十二小時。
  • 2. 申請財產保險業務員登錄，若因欠缺教育訓練通報紀錄，而無法申請登錄者，應接受所屬公司安排之訓練課程完成後，由所屬公司檢附「補職訓公文」、「證明書」、「教育訓練合格人員名冊」、「職訓成績合格登記卡」，送交本會辦理補職訓申請。
  • 1. 財產保險業務員為確保具備友善公平對待高齡客戶之專業技能，應透過所屬公司參加高齡客戶投保權益保障相關課程，其內容應包括：評估高齡客戶是否具備辨識不利其投保權益情形之能力、公平對待高齡客戶、提供高齡客戶合適商品及友善服務之訓練課程。
  • 2. 若財產保險業務員於該年度未完成課程者，所屬公司應於次年度起，取消其招攬高齡客戶(65歲以上)資格。
  • 3. 高齡化課程一樣於保發報名，完成報名後保發會給匯款帳號需先繳費才能上課，和法遵六小時是分開的課程。
  • 1.保發中心僅提供高齡訓練課程，並不會協助通報。
  • 2.如已確認業務員完成高齡訓練課程，請各公司承辦逕至本會系統平台通報完訓資料。
  • 1.若在當年度內，業務員可於現任公司重新受訓後，再行通報。
  • 2.若在次年度者，發現前年度未通報且次年度才註銷者，則已無法辦理補通報作業，即該年度則無法對高齡客戶進行保險招攬。
  • 本會系統無法查詢其他公司通報資料，爾後可於產險公會業務員管理資訊系統查詢。
  • 1. 依據業務員管理規則第九條，業務員登錄證有效期間為五年，應於登錄證有效期滿前辦妥換發登錄證手續，未辦妥前不得為保險之招攬。據此，請注意您的登錄是否已屆五年，若已屆滿，應儘速向所屬公司申請辦理換證。
  • 2. 申請換證前，應完成所屬公司辦理之在職教育訓練課程，有關課程內容，請查閱相關在職教育訓練課程內容。
  • 3. 申請換發登錄證時，請檢附財產保險業務員登錄證、最近三個月內正面脫帽一吋半身照片乙張或電子檔及文件，向所屬公司辦理申請，申請費用請洽詢所屬公司。
  • 4. 本會依會員公司至本會系統平台(https://sys.ciaa.org.tw/CIAA)送件，再由本會彙總至產險公會。
  • 1. 依據業務員管理規則第十條第一項規定，凡業務員有死亡、喪失行為能力、終止合約、或其他終止招攬行為之情事者，應由所屬公司於異動後五日內辦理業務員註銷登錄。
  • 2. 業務員辦理註銷登錄，應依所屬公司之規定辦理相關手續，並由所屬公司向本會辦理業務員註銷登錄，再由本會彙總所有辦理註銷登錄人員名單向中華民國產物保險商業同業公會辦理業務員註銷登錄。本會不接受業務員個別申請辦理註銷登錄。
  • 3. 本會依會員公司至本會系統平台(https://sys.ciaa.org.tw/CIAA)送件，再由本會彙總至產險公會。
  • 1. 由財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、台灣金融研訓院、財團法人保險事業發展中心考取者，請向原報名考試單位申請補發。
  • 2. 由中華民國產物保險商業同業公會考取者且已登錄至本會會員公司之財產保險業務員，應透過所屬公司申請，並由所屬公司至本會系統送件，再由本會彙總所有申請補發合格證書人員名單向中華民國產物保險商業同業公會申請補發，申請補發時應繳交手續費$250元整。
  • 3. 由中華民國產物保險商業同業公會考取者且未登錄至本會會員公司之財產保險業務員，請洽中華民國產物保險商業同業公會自行申請。
  • 已登錄之財產保險業務員提供最近三個月內正面脫帽1吋半身照片乙張或電子檔及補發登錄證費用新台幣200元整，由登錄之保險代理人公司送件至本會。

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