會員

凡在組織區域內，經營人身及財產保險業務，並依法取得執業證書之代理人，公司組織或個人執業者，於開業後一個月內加入本公會為會員。

會議

(一) 會員代表大會，為最高權力機構，分定期會議與臨時會議兩種，由理事長召集之，定期會議每年召開一次，臨時會議理事會認為必要或經會員代表五分之一以上之請求，或理監事會函請召集時召開之。
(二) 理事會由理事長每三個月定期召開一次，如因緊急事故，可召開臨時會議，或理監事聯席會議。
(三) 監事會由常務監事每三個月定期召開一次，如因緊急事故，可召開臨時會議。

服務項目

(一) 有關同業代理人執業證書事項

公司組織會員代表人(簽署人)、及個人執業會員執業證書屆期，辦理申請換發執業證書事宜。

公司組織會員負責人變更、公司名稱變更、公司組織變更，或營業地址遷移、及資本額增加等，辦理申請換發公司執業證書事宜。

公司組織會員增僱或變更代理人(簽署人)，而該代理人執業證書仍在有效期限內者，改由本會核辦事宜。

(二) 有關同業代理人執業保證金事項

繳存國庫執業保證金、公債券屆期，辦理申請調換事宜。

繳存國庫執業保證金、公債券等，擬購買保險代理人、經紀人、專業責任保險方式替代，辦理申請退還原繳存國庫公債券事宜。

執業保證金，係以購買保險代理人、經紀人、專業責任保險替代，保險單已屆期，擬再續保一年，向本會辦理報備事項。

(三) 有關同業代理人在職及職前教育訓練事項

在職教育訓練：同業公司代理人(簽署人)、及個人執業會員，本會按各人員執業證書屆期日期，編造待訓名冊，按時分別寄送報名表，並向本會辦理報名，參加在職教育訓練事宜。

職前教育訓練：各同業代理人經考選部資格考試合格並向本會登記者，本會適時寄送報名表，自行逕向財團法人保險事業發展中心辦理報名，參加職前教育訓練事宜。

(四) 同業公司保險業務員登錄事項

各會員公司，人身保險業務員，經有關公會資格測驗合格後，依規定填送登錄申請書到會，辦理登錄，如業務員離職或轉任其他公司等，辦理註銷登錄事宜。

各會員公司財產保險業務員，先列冊送會，轉有關公會，資格測驗合格後，填送登錄申請書到會，辦理登錄，如業務員離職或轉任其他公司等，辦理註銷登錄事宜。

(五) 其他服務事項

考選部每年舉辦之專門職業〈保險代理人〉資格考試有關資訊，本會按時轉發各會員查照，自行辦理報名事宜。

義務協助同業創業，及提供保險代理人﹙簽署人﹚就業機會事項：
   (1)各同業欲創業成立保險代理人公司者，義務推薦代理人﹙簽署人﹚，並協助成立公司事宜。
   (2)同業保險代理人，經考選部資格測驗合格並參加職前教育訓練者，或原任公司歇業無工作者，均義務服務提供就業機會。