• 登錄資格
    • 一、已參加「人身保險業務員資格測驗」合格者。
    • 二、已向財政部繳銷執業證書之保險代理人、保險經紀人。
    • 三、曾辦理登錄之業務員於註銷後再登錄者。
    • 四、業務員受撤銷登錄者,於期滿後須依管理規則第六條及第五條規定,應重新參加資格測驗合格,始得重新辦理登錄,否則不得招攬保險。
  • 登錄申請
    • 一、已參加「人身保險業務員資格測驗」合格者。
    • 二、申請人身保險業務員登錄時,請填寫登錄申請書,並檢附身分證明、人身保險業務員資格測驗合格證書影本(自95年8月1日起參加人身保險業務員資格測驗者,於申請登錄時,須再附上金融市場常識與職業道德(共同科目)測驗合格證明影本)及一吋半身照片一張,聲明書、證明書及申請費用請洽詢所屬公司。
    • 三、本會依收到會員公司書面申請文件約需3-7個工作天完成送件。合併送件及不合格退件者另計。
  • 一、依據管理規則第十一條第一項第一款規定,業務員登錄事項有變更時,應經所屬公司辦理變更登錄;已註銷登錄之業務員,在註銷期間不得辦理變更,須俟再登錄後,始可經所屬公司辦理登錄事項變更。通過投資型保險商品業務員資格測驗且目前應為登錄中業務員,始可經由各該所屬公司向本會辦理變更登錄,再由本會彙總所有辦理變更登錄人員名單向中華民國人壽保險商業同業公會辦理投資型保險商品業務員變更登錄。
  • 二、申請投資型保險商品業務員變更登錄時,請填寫投資型保險商品業務員變更登錄申請書,並檢附身分證明、投資型保險商品業務員資格測驗合格證書影本(自95年8月1日起參加投資型保險商品業務員資格測驗者,於申請投資型保險商品業務員變更登錄時,須再附上金融市場常識與職業道德(共同科目)測驗合格證明影本)及人身保險業務員登錄證乙張,申請費用請洽詢所屬公司。
  • 三、本會依收到會員公司書面申請文件約需3-5個工作天完成送件。合併送件及不合格退件者另計。
  • 一、依據業務員管理規則第九條,業務員登錄證有效期間為五年,應於登錄證有效期滿前辦妥換發登錄證手續,未辦妥前不得為保險之招攬。據此,請注意您的登錄是否已屆五年,若已屆滿,應儘速向所屬公司申請辦理換證。
  • 二、申請換證前,應完成所屬公司辦理之在職教育訓練課程,有關課程內容,請查閱相關在職教育訓練課程內容。
  • 三、申請換發登錄證時,請檢附人身保險業務員登錄證、最近三個月內正面脫帽一吋半身照片乙張文件向所屬公司辦理申請,申請費用請洽詢所屬公司。再由本會彙總所有辦理換證人員名單向中華民國人壽保險商業同業公會辦理業務員換證申請。
  • 四、本會依收到會員公司書面申請文件約需3-5個工作天完成送件。合併送件及不合格退件者另計。
  • 一、凡業務員有死亡、喪失行為能力、終止合約、或其他終止招攬行為之情事者,應由各該所屬公司向本會辦理業務員註銷登錄。
  • 二、業務員辦理註銷登錄,應依所屬公司之規定辦理相關手續,並由所屬公司向本會辦理業務員註銷登錄,再由本會彙總所有辦理註銷登錄人員名單向中華民國人壽保險商業同業公會辦理業務員註銷登錄。本會不接受業務員個別申請辦理註銷登錄。
  • 三、本會依收到會員公司書面申請文件約需3-5個工作天完成送件。合併送件及不合格退件者另計。
  • 一、業務員自登錄後每年應接受所屬公司舉辦之教育訓練, 若不參加者,所屬公司應撤銷其業務員登錄。 業務員參加教育訓練成績不合格者,應於一年內補訓,成績仍不合格者,由所屬公司向本會辦理撤銷其業務員登錄,再由本會彙總後通報中華民國人壽保險商業同業公會撤銷其業務員登錄。
  • 二、有關教育訓練課程及時數依下列規定辦理:
    • (1)  第1年必須參加所屬公司至少30小時9種課程,必修課程如下:﹝商品知識、初階行銷技巧、風險選擇與實務、社會保險、生活設計與壽險、壽險生涯規劃、基本保險法規、年金保險(含傳統型及利率變動型年金保險)、道德規範﹞等課程。
    • (2)  第2年至第5年計有12種課程,每年至少應排定12小時,必修課程如下:﹝保險法令及相關法規、增員與選才、組織與訓練、風險管理與案例解析、電腦與媒體運用、工作管理與客戶經營、保險與稅務規劃、退休規劃與年金市場、投資規劃與理財工具、投資型保險商品、進階行銷技巧、商品介紹﹞等課程。
    • (3)  第6年度起每年必須參加所屬公司自行排定之教育訓練課程。
  • 三、教育訓練之年度計算,以業務員初次辦理登錄日期為準。若註銷、停止招攬或撤銷等異動再辦理登錄(以下簡稱為再登錄)者,間隔期間在1年以下未完成教育訓練者,應於再登錄時由所屬公司補具完成教育訓練證明始得辦理登錄;間隔期間在1年〈含〉以上者,其教育訓練年度之計算以再登錄日期為準重新計算。業務員曾受業務員管理規則第19條撤銷登錄處分者,教育訓練年度應重新計算。
  • 四、各所屬公司應定期將業務員完成各年度教育訓練情形通報公會,若業務員於申請再登錄時,未依規定完成各年度之教育訓練者將無法順利辦理再登錄。因此,業務員 於登錄後應主動向所屬公司洽詢各年度教育訓練課程之開課時間,並參加訓練以維護自身權益。
  • 業務員之合格證書遺失須申請補發時,應由所屬公司出具申請書向本會申請辦理,再由本會彙總所有申請補發合格證書人員名單向中華民國人壽保險商業同業公會辦理申請,申請補發時應繳交手續費參佰元整(非本會會員每人手續費新台幣400元整)。(經壽險公會審查不合格者不予補發,亦不予退費)。其報名非經由壽險公會考試合格者請洽原報名考試單位。詳細補發說明請上本會網站/表單下載/壽險表單/補發申請。
  • 請上保險事業發展中心填具投資型保險商品業務員資格測驗合格証書(遺失補發及變更資料)申請書後,再由所屬公司向保險事業發展中心申請辦理補發。
  • 一、招攬投資型保險商品之人身保險業務員,必須另參加所屬公司每年至少各1小時之業務品質課程,及基金相關課程以了解相關業務品質規範並提升基金相關專業能力。課程內容包含業務銷售及服務品質監測制度相關課程、業務品質課程、基金相關課程,並加強業務員不得鼓勵或勸誘客戶以不當方式購買投資型保險商品之觀念等。
  • 二、人身保險業務員招攬之投資型保險商品含有連結結構型商品時,應再參加所屬公司辦理之結構型商品相關訓練課程並測驗合格,由所屬公司向本會辦理通報,再由本會彙總後通報中華民國人壽保險商業同業公會備查後,方得授權招攬。
  • 業務員如欲招攬傳統年金保險或利率變動型年金保險業務,應先接受所屬公司舉辦之傳統年金保險課程或利率變動型年金保險課程並測驗合格後(分數70分以上),為由所屬公司向本會分項辦理,再由本會彙總後通報中華民國人壽保險商業同業公會備查後,方得授權招攬。
  • 業務員如欲招攬傳統年金保險或利率變動型年金保險業務,應先接受所屬公司舉辦之傳統年金保險課程或利率變動型年金保險課程並測驗合格後(分數70分以上),為由所屬公司向本會分項辦理,再由本會彙總後通報中華民國人壽保險商業同業公會備查後,方得授權招攬。
    • 一、依據管理規則第十一條第一項第一款規定,業務員登錄事項有變更時,應經所屬公司辦理變更登錄;已註銷登錄之業務員,在註銷期間不得辦理變更,須俟再登錄後,始可經所屬公司辦理登錄事項變更。通過銷售外幣收付非投資型保險商品測驗且目前應為登錄中業務員,始可經由各該所屬公司向本會辦理變更登錄,再由本會彙總所有辦理變更登錄人員名單向中華民國人壽保險商業同業公會辦理銷售外幣收付非投資型保險商品業務員變更登錄。
    • 二、申請銷售外幣收付非投資型保險商品業務員變更登錄時,請填寫銷售外幣收付非投資型保險商品業務員變更登錄申請書,並檢附身分證明、銷售外幣收付非投資型保險商品測驗合格證書影本及人身保險業務員登錄證乙張,申請費用請洽詢所屬公司。
    • 三、本會依收到會員公司書面申請文件約需4-7個工作天完成送件。合併送件及不合格退件者另計。

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