• 已取得人身保險業務員資格,且為登錄中之業務員者。參加測驗之業務人員以報名截止日為準,已通報壽險公會並獲授權招攬傳統年金保險業務者。由所屬公司向本會統一辦理報名,再由本會彙整後於規定時間向財團法人保險事業發展中心報名,本會不受理個人報名。(倘若測驗當日之報考人數超過當日總容量,將於測驗前一日增加測驗,故為安排試場,考生報名參加之測驗日期,可能提前一日,惟因已審查通過資格,隨即洽租考場,考生不得要求退費。)
  • 考生可上保險事業發展中心網站查詢成績或向原報名公司申請複查,並繳交手續費50元,由各公司統一彙總後於成績公布後十五天內以書面郵寄,再由本會統一向保發中心申請複查。最後試務人員經查核電腦紀錄,填寫成績複查回覆表,經保發中心核備後再由本會寄發予所屬報名公司。
  • 符合第一類組資格且為證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員、投信投顧業務員(信託業業務人員加投信投顧相關法規合格資格除外)四類人員之一者。本類組應考人員,得抵免本測驗第二節次科目。
  • 當日測驗結束15分鐘於考場等待成績公佈;或於測驗結束後第2~3個工作天和報名單位查詢;或是測驗結束後第3~5個工作天上保險事業發展中心網站 查詢。

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